Institutionen profitierten, nachdem die Marktkapitalisierung von Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON) letzte Woche um 120 Millionen US-Dollar gestiegen war, aber Private-Equity-Firmen profitierten am meisten

May 21, 2024

Aktienanalyse

Wenn Sie wissen möchten, wer Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON) wirklich kontrolliert, müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Die Gruppe mit den meisten Aktien des Unternehmens, genauer gesagt rund 34 %, sind Private-Equity-Gesellschaften. Anders ausgedrückt: Die Gruppe hat das maximale Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Während Private-Equity-Firmen die Gruppe waren, die letzte Woche am meisten vom Anstieg der Marktkapitalisierung um 120 Millionen US-Dollar profitierte, hatten auch Institutionen einen Anteil von 25 % an diesen Gewinnen.

In der folgenden Tabelle nähern wir uns den verschiedenen Eigentümergruppen von Disc Medicine Opco.

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Institutionelle Anleger vergleichen ihre eigenen Renditen häufig mit den Renditen eines häufig verfolgten Index. Daher erwägen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen, die im jeweiligen Referenzindex enthalten sind.

Disc Medicine Opco hat bereits Institutionen im Aktienregister. Tatsächlich besitzen sie einen respektablen Anteil am Unternehmen. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen in der Investmentgemeinschaft über ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit verfügt. Allerdings sollte man sich davor hüten, sich auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie machen manchmal etwas falsch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es zu einem starken Rückgang des Aktienkurses kommt, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, eine Aktie zu verkaufen. Es lohnt sich also, einen Blick auf die bisherige Ertragsentwicklung von Disc Medicine Opco zu werfen (unten). Bedenken Sie natürlich, dass auch andere Faktoren zu berücksichtigen sind.

Unseren Daten zufolge besitzen Hedgefonds 5,2 % von Disc Medicine Opco. Das ist interessant, denn Hedgefonds können sehr aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben. Atlas Venture LP ist derzeit mit 15 % der ausstehenden Aktien der größte Anteilseigner des Unternehmens. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 14 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Besitzanteil von 10 % durch den drittgrößten Aktionär.

Unsere Untersuchungen brachten außerdem die Tatsache ans Licht, dass etwa 54 % des Unternehmens von den Top-5-Aktionären kontrolliert werden, was darauf hindeutet, dass diese Eigentümer erheblichen Einfluss auf das Unternehmen haben.

Die Untersuchung institutioneller Eigentümer ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Wertentwicklung einer Aktie einzuschätzen und zu filtern. Dasselbe kann durch die Untersuchung der Analystenstimmungen erreicht werden. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, daher könnte es hilfreich sein, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht abweichen, Vorstandsmitglieder zählen jedoch immer. Das Management ist letztlich dem Vorstand unterstellt. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass Manager auch Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn es sich dabei um Gründer oder CEO handelt.

Insider-Ownership ist positiv, wenn es signalisiert, dass die Führung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Allerdings kann eine hohe Insiderbeteiligung auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens enorme Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere neuesten Daten deuten darauf hin, dass Insider weniger als 1 % von Disc Medicine Opco Inc. besitzen. Sie könnten jedoch über eine Unternehmensstruktur, die wir nicht erkannt haben, ein indirektes Interesse haben. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, kann selbst eine kleine proportionale Beteiligung eine Übereinstimmung zwischen Vorstand und Aktionären herstellen. In diesem Fall besitzen Insider Aktien im Wert von 3,7 Millionen US-Dollar. Es ist wohl ebenso wichtig, die jüngsten Käufe und Verkäufe zu berücksichtigen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Die breite Öffentlichkeit – einschließlich Privatanleger – besitzt 21 % der Anteile an dem Unternehmen und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Obwohl diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie durchaus einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens haben.

Private-Equity-Firmen halten einen Anteil von 34 % an Disc Medicine Opco. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchmal sehen wir, dass Private Equity langfristig bestehen bleibt, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Anlagehorizont und investieren – wie der Name schon sagt – nicht viel in börsennotierte Unternehmen. Nach einiger Zeit könnten sie versuchen, ihr Kapital zu verkaufen und woanders umzuschichten.

Unseren Daten zufolge halten private Unternehmen 14 % der Unternehmensanteile. Allein aus dieser Tatsache lassen sich kaum Schlussfolgerungen ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wem diese privaten Unternehmen gehören. Manchmal haben Insider oder andere nahestehende Parteien über ein separates Privatunternehmen ein Interesse an Anteilen an einem öffentlichen Unternehmen.

Ich finde es sehr interessant zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirkliche Erkenntnisse zu gewinnen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über die informieren3 WarnzeichenWir haben bei Disc Medicine Opco etwas entdeckt (darunter zwei, die bei uns nicht so gut ankommen).

Letzten EndesDie Zukunft ist das Wichtigste . Hierauf können Sie zugreifenfreiBericht über Analystenprognosen für das Unternehmen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel werden anhand von Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, in dem der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das Gesamtjahr überein.

Finden Sie heraus, ob Disc Medicine Opco möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Disc Medicine Opco Inc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Behandlungen für Patienten beschäftigt, die an schweren hämatologischen Erkrankungen leiden.

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